2024年是十四五的第四个年份，2025年是收官之年。前几天，新元智库发表了有关“十五五”文化产业的八大前瞻性产业格局分析和政策预判。而目前已经有些省市（以及某些区县）开始启动了“十五五”文化产业规划的前期研究。

新元智库从事文化产业规划与咨询服务长达14年，先后承担了十余个省市级十二五、十三五、十四五文化发展规划、文化产业规划、文化和旅游融合发展规划等。

就十五五文化产业发展规划前期研究，新元智库认为有十个需要关注和研究的关键点。

十四五期间，我国文化产业的发展经历了3年疫情的特殊时期，2020年和2022年增加值和规模以上以上企业收入增长率都大幅度下降。2023年规上的文化企业收入增长率为8.2%，预计2024年和2025年增长率有望在8%至10%区间。

关于文化产业增加值占GDP比重，2022年全国情况是4.46%，新元智库预计至2025年底，我国文化产业占GDP比重将升至4.80%至5.01%之间。

新元智库收集了部分重点城市的文化产业增加值占GDP比重数据，杭州比例最高，为14.21%，杭州、北京、成都三个城市超过10%，宁波、深圳、南京、上海、广州等城市超过6%，苏州、厦门等城市超过5%，重庆、天津等城市低于5%。当然，这个数据还有很多城市未统计。

文化产业占GDP比重超过10%的城市可以被认为是文化产业为当地的核心产业，超过5%被认为是当地的支柱产业，低于5%则被认为是发展滞后产业。

十五五规划前期研究中，文化产业占GDP比重是一个基础性宏观数据，可以作为省市对文化产业的发展水平作为对标判断。

十五五期间，我国经济增长率有可能进一步放缓，而文化产业有望保持高于GDP的增长，是我国经济增长的重要支撑点之一，发展文化产业显得愈加重要。

十五五期间，各省市将站在整体经济发展角度和经济转型升级角度考虑文化产业的发展，将文化产业视为本省市经济增长的重点产业之一，以及其它产业转型升级的重要支撑之一。不同发展水平的省市，采取不同的有针对性的政策措施，推动文化产业提质增效，在国民经济中发挥更大作用。

十四五期间，我国文化产业结构发生着重大的变革，传统业态增长率放缓甚至部分下降，疫情加速了文化产业的线上化和数字化发展态势，文化新业态高速增长。

2019年至2023年，文化产业规模以上企业收入增长率指标中，文化新业态增长率对比文化产业增长率最高的年份高达19.9个百分点，这一年正好是2020年，疫情的第一年，线下的文化娱乐活动受到严重影响，线上的文化娱乐服务大幅度增长。2023年文化新业态增长率为15.3%，恢复了两位数增长。文化产业则为8.2%。

文化新业态占比从2019年的22.94%升至2023年的40.45%，年平均增长率为12%。同时，文化产业增长的80%左右来自文化新业态的增长。

我国不同省市由于文化产业数字化发展水平差距较大，文化新业态的培育与发展情况也存在较大差距，总体而言，东部强于西部，南方强于北方，中部部分省市较好。

新元智库之前曾就文化新业态占文化产业的比重作为一个分析，对不同省市的数字化发展水平做了四个层次的划分：深度数字化（高水平发展）、中度数字化（中等水平）、低层次数字化（一般水平）、落后数字化（发展滞后阶段）。

各省市在十五五规划前期研究中，应重视文化新业态占比情况，分析本省市文化新业态的强势领域、弱势领域，研究文化新业态的发展路径与逻辑，思考文化新业态发展的问题与阻碍，以及十五五推动新业态快速发展的对策措施。

面向2035，我国数字文化产业将迎来重大发展机遇和重大变革，内容生产模式、传播模式和消费模式均将发生重大变化，数字文化新业态将进一步走向智能化、沉浸化、3D实时化、虚拟交互化，数字文化产业的产业规模将进一步提升，在文化产业的占比将进一步提高。

面向2035，我国数字文化产业的增长将来自以下几个方面：

1、内容形态从平面视频向3D虚拟影像演变催生出新兴内容创作生产者群体，形成庞大的新兴内容市场。

2、AIGC推动海量内容生产，成为新兴内容市场的核心支撑，产生巨大市场价值。

3、新兴交互设备和终端消费将从启动期走向普及期，带动巨大内容消费需求，并催生大量新型沉浸式消费体验。

4、新型数字文化服务快速普及，新型数字文化软件大量出现。

5、我国数字文化产业国际化进程持续，数字音乐、网络游戏、网络视频、网络文学、短视频等领域进一步拓展国际市场。

十四五期间文化产业整个发展模式是创新驱动，科技革命和产业变革处在加速之中。人工智能、大数据、超高清视频、新兴显示技术、VR/AR技术、5G通信技术、空间计算技术、3D虚拟引擎技术、区块链技术等等对文化产业的生产与传播模式持续产生着重大影响，新的生产工具和生产方式改变着产业结构、生态体系和企业工作流程与组织结构。

十五五期间，一些新兴数字技术将从萌芽期走向快速普及应用期，产业变革将进一步深化，从数字化走向智能化、从平面化走向立体空间化、从虚实融合走向虚实一体化的进程进一步加速，并在某种程度上完成产业整体模式的转型。

文化产业发展是科技创新重要的驱动力之一，文化科技是科技创新的一个重要领域，文化产业中的文化新业态是新兴产业的重要一部分，文化科技可以被看出是一个基于文化内容生产传播消费的大规模技术集群。新元智库认为，十五五期间可能会提出大力发展文化科技，以“推动新质生产力发展”。

当前我国数字技术在文化产业的创新以北京、上海、深圳、杭州等城市为核心，成都、长沙、厦门、武汉等城市处于中间地位，西北部和东北部区域处较弱状态。

新元智库2021年针对文化科技集成平台的调查显示，文化科技平台型企业主要集中在北上深杭，90家文化科技平台型企业中，北上深杭共有76家，占比66.11%；其中，北京文化科技平台型企业最多，有40家，占44.44%，上海、杭州、深圳分别有14家、12家、10家。

数字技术在文化产业各行业部门的应用已经全面深化，每一个行业领域均对不同类别的数字技术有着不同程度的应用，整体上处于全面性、复合性、集成性等特征。

新元智库发现，前沿文化科技平台类型主要分布在人工智能、云计算、大数据、XR（AR/VR/MR）、动作捕捉等技术领域；人工智能技术平台、云服务平台和XR技术平台最为集中，分别有36个、32个、18个。

省市科技型文化企业的发展状况，文化科技研发应用水平在很大程度决定着文化新业态的发展和文化产业的增长。

以北京市为例，2022年“文化+科技”企业实现营业收入10857.8亿元，占全市文化企业营业收入的比重为61.8%拉动全市文化企业营业收入增长5.1个百分点。从研发投入情况看，2022年1-11月，“文化+科技”企业研发经费支出1030.1亿元；研发投入强度为10.6%，高于全市文化企业3.7个百分点。从研发成果看，2022年1-11月，全市“文化+科技”企业期末拥有有效专利4.5万件，占全市科技企业的比重为10.2%。

2022年，北京市数字文化核心产业单位有1867家，占全市文化产业单位数量的33.0%；实现收入合计13036.0亿元，占全市文化产业收入的比重达到72.4%，拉动全市文化产业收入增长3.6个百分点。其中，数字文化技术应用业单位有693家，实现收入占数字文化核心产业的66.4%。

各省市在十五五前期规划研究中，文化科技的发展是个非常重要的分析点，大力发展优势文化科技领域，加速推动新兴数字技术应用，培育壮大文化科技研发与应用服务企业，鼓励支持文化企业的技术研发与成果认证。

《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。

十四五期间，文化大数据体系建设属于启动期，而十五五期间进入到加速推进期，主要任务目标是：一是初步建立中华文化大数据库，进入常规化管理运营状态，二是国家文化专网要初步完成建设，三是文化大数据服务平台体系良性运营，文化大数据市场体系良好运转，市场交易规模持续上升，四是推出一批基于文化大数据的数字化文化消费新场景，五是推出一批公共文化数字服务的新模式，六是发展一批新型文化大数据企业良好持续经营。

各省市有关部门均将文化数字化战略的实施作为文化发展的核心工作之一，一些省市在国家文化大数据体系方面抢占了先机。十五五规划前期研究，就国家文化大数据体系和国家文化专网省市子网，有几个重要的分析点：1、本省市文化数据的采集、加工等工作情况进展如何，取得了什么成果？2、本省市文化大数据的数据源头机构对数据采集加工的工作机制如何，有哪些成功经验？3、本省市文化数据的市场化、产业化情况如何？如何进入到文化生产体系？4、本省市文化专网建设进展如何？有什么阶段性成果？有什么困难？5、本省市有哪些文化大数据相关专业服务机构或企业？发展情况如何？

十五五规划研究，须就文化数字化战略的进一步推进充分研究论证，就国家文化大数据体系建设和国家文化专网的运营做出详尽务实、切实可行的计划，同时规划文化大数据的市场交易机制，培育文化大数据专业服务机构。

国有文化企业是文化产业高质量发展的重要市场主体，是文化产业的重要力量。据统计,截至2020年底,全国国有文化企业共计2万户,从业人员147.9万人,资产总额7.3万亿元,全年实现营业总收入1.6万亿元,利润总额1399.4亿元。

光明日报社和经济日报社发布的第十五届“全国文化企业30强”名单中，27家为国有文化企业。截至2022年底，在A股100多家以文化传媒为主业的上市公司中，共有50多家国有企业，占比35.3%，主要分布于广电、出版发行和综合媒体子行业。

十四五期间，国家文件中对国有文化企业的发展定位为“推进国有文化企业转型升级，优化资源配置和布局结构，打造知名文化品牌和企业集团。”

从前述分析可以看出，十四五期间，涌现出一批集团化、规模化、集约化经营的国有文化企业，推出了一些著名文化品牌。

从整体来说，国有文化企业战略布局上存在不足之处，尤其是文化新业态领域。从整体发展状况来看，很多地方国有文化企业缺少核心竞争力和业务拓展能力，战略布局意识较弱。很多地方国有文化企业存在发展战略不清晰，业务竞争力不强、资产和收入规模偏小、业务小而杂等问题。

十五五规划前期研究中，建议对国有文化企业的业务布局和发展状况进行梳理，从整体国有文化企业发展战略和更好地发挥国有文化企业的作用角度，对国有文化企业的的业务布局进行研究分析，对部分国有文化企业存在业务重合、资源分散、竞争力弱等情况，建议考虑进行业务重组、企业合并。同时，针对部分经营状况不佳的企业，研究分析如何改善和提升经营效益。

十五五规划前期研究中，依照国有文化企业的十四五经营绩效评价分析，研究提出十五五国有文化企业的发展目标和经营绩效指标。

国有文化企业是文化产业高质量发展的重要市场主体，国有文化企业的发展方向是从国有资产经营管理走向国有资本运营。在当前文化产业股权投资和并购整合处于低谷状态下，推动国有文化企业加大对创新型文化科技企业的股权投资力度，加强跨行业和跨区域的产业整合。这样一方面可以解决文化创业企业股权融资难的问题，另一方面提高国有文化资本运营的效益和水平，提高国有文化企业的经营质量，有助于国有文化企业集团化和品牌化发展。

大力推动国有文化企业以资本运营为核心，以投资为工具推动新业态和新企业发展，并建立文化数字化的业务体系，以并购为手段，整合有持续经营优势和较好经营收益的企业，支撑国有文化企业进一步提升规模化和集团化。

同时，大力推动国有文化企业投资和并购，也可以进一步优化地区文化产业结构，增强文化企业发展动力，培育创新型文化科技企业，提高地区文化产业发展活力。

鼓励支持国企直接参股有稳定和可持续性经营收益的项目和企业。

对于演艺类、长期商业展览类、空间运营类、园区类等良好市场消费需求和可持续经营收益的项目和企业，可以采取直接参股形式投资，可以按照净资产估值，也可以对等现金出资，或者按照预期经营收益评估股份价值。

这种模式国有文化资本通过共同投资、联合管理形式，长期获得经营利润分红获得收益，并且可以在某一时期，收购其它股东股权进一步实现控股，从而完成业务整合。

鼓励支持国企设立不同阶段的创投基金，以股权投资基金形式投资民营文化科技创新企业。

创投基金模式是分散投资风险、撬动投资杠杆的一种模式，国有文化资本通过一部分出资参与创投基金的设立，在创投基金管理机构拥有一定的管理权和决策权，基金投资于具备高成长潜力的文化创新创业企业，在企业成长到一定阶段如果能在资本市场退出可以产生一定的投资收益，如果可以整合进入国有文化企业之中，可以自行并购。

鼓励支持国企并购整合经营前景良好的民营文化企业。

对于具有一定经营规模和良好商业模式的民营企业，在符合国有文化企业业务战略布局的情况下，可以直接以资本手段并购整合，进一步增强国有文化企业的战略优势，提升经营规模和核心竞争力。

鼓励支持国有文化企业利用现有空间资源与民营企业联合投资运营文化产业项目。

很多地方国有文化企业拥有空间资源，如电影院、剧院、文化场馆、体育场馆等等，可以以房租入股形式参与到文化项目之中，引入具有良好市场收益前景的明星项目和企业。

要想产业强必须龙头强，已经成为地区文化产业发展的铁律。

据国家统计局的数据，2022年我国文化产业规模以上企业数量6.9万家，占全部文化企业数量的3.5%左右，创造的收入占比却高达73.52%。

同时，规模以上文化企业数量快速攀升，2023年攀升至7.3万家，比2022年多了4000余家。

在数字文化新业态方面，2022年规模以上文化企业的收入占比更是高达87.53%。

这充分说明我国文化产业经过十几年的快速发展，已经进入到了一个以龙头企业为主导的高质量发展新时期。

对于某一地区而言，如何培育和推动龙头企业做大做强，是摆在决策管理部门面前必须思考的问题。

2020年全国规模以上文化企业数量占比仅为3.5%左右，创造了73.52%的收入占比，其余200多万家中小微企业的收入占比仅为26.48%。新业态规上企业数量占比估计也不会太高，创造了87.53%的收入占比。

这已经充分说明我国文化产业发展进入了高度规模化的阶段，龙头企业主导了产业的发展格局。

《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》培育骨干企业，.......鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，推动文化资源和生产要素向优势企业适度集中。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出“发展骨干文化企业”，《“十四五”文化发展规划》中指出“打造著名文化品牌和企业集团”。

可以看出，我国文化产业在龙头企业的培育、发展方面政策层层推进。

同时，近年来，规模以上文化企业数量上也逐年增长，2023年攀升至7.3万家，相比2022年增加近4000家，这说明在产业增长整体放缓的情况下，优势资源进一步集中，更有利于核心竞争力强的企业发展。

新元智库根据国家统计局的文化及相关产业统计年鉴，对31个省市规模以上文化企业收入占比做了对比分析，见下表。

规模以上企业收入占全部产业收入比重的城市排名

从上表可以看出，规模以上企业收入占比前10名省市分别为天津、广东、北京、上海、湖南、四川、浙江、江苏、福建、山东，这基本上和各省市文化产业的综合发展水平相符合。

虽然这个指标并不代表某一省市产业发展水平高于另一省市，但也能说明该指标揭示了规上企业实力强对产业发展的带动作用。

各省市在十五五前期规划研究中，规上企业的收入占比是一个重要分析数据，同时也可以结合上市企业数量、新三板挂牌企业数量等数据进一步分析，研究本省市产业结构上的发展水平与不足。

金融是文化产业发展的重要支撑，十四五期间，我国文化金融体系基本形成，一些地方建立了文化金融服务中心，为文化企业提供政府性资助或奖励申报咨询、银行信贷对接、项目路演、金融知识培训、准上市公司孵化等服务，很多城市推出了文化企业贷款贴息政策。

十四五期间，文化产业银行信贷融资规模在2020年达成高点，总信贷余额为16000亿元左右。之后信贷规模基本保持稳定，没有继续增长，显示出在当前信贷市场情况下，文化产业信贷融资已经到顶了。

创业投资对文化产业新业态发展十分重要，我国风险投资/股权投资基金对文化产业的投资在2017年、2018年达到顶点，之后就进入持续收缩状态，2022年和2023年投资规模仅为高峰期的四分之一左右。

推动新兴产业和新经济离不开创业投资，国家强调发展风险投资，同时提出要壮大耐心资本，是金融助力发展新质生产力的重要措施，对培育新兴产业和未来产业具有重要意义。

2020年-2022年，我国数字文化产业通过1218起事件融资4517.05亿元，分别占同期文化产业融资事件数的52.61%、融资规模的55.96%。

在并购市场，数字文化新业态也是资产交易的核心标的txapp.tv。据统计，2020年-2022年，数字文化产业发生148起并购事件，涉及资金1073.15亿元，分别占文化产业并购事件数的62.45%、占资金规模的86.67%。

2023年，作为数字文化业态典型代表的数字内容服务、互联网信息服务、互联网文化娱乐平台等三个领域的私募股权融资规模合计达126.26亿元，同比增长28.34%，在我国文化产业私募股权融资总规模中的比重也由去年同期的50.55%增长为71.40%。

新元智库统计，2022年，广东、浙江、北京、江苏、上海数字文化产业融资规模继续居各省市前五位，合计占全国融资规模的88.02%。其中，广东通过69起事件融资215.74亿元，融资活跃度居各省市第二位，占全国融资事件数的18.30%；融资规模从上年的第三位升至全国首位，占全国融资规模的32.89%。浙江融资规模次之，达120.45亿元，占全国的比重为18.36%。北京表现最活跃，发生101起融资事件，占全国融资事件数的26.79%；融资规模居第三位，共计110.83亿元，占比16.90%。江苏通过25起事件融资75.03亿元，是五省市中唯一实现双增长的地区，分别同比增长19.05%、41.31%，占全国融资规模的11.44%。上海融资规模居第五位，为55.34亿元，占比8.44%。此外，其他省市融资规模均低于50亿元糖心vlog官网。

在十五五文化产业规划前期研究中，各省市对文化金融服务水平与发展状况做出适当的评价，准确把握文化产业投融资形式，分析十五五期间如何提升文化产业融资能力和活跃度，如何进一步完善文化金融服务体系。

一个地区文化产业的高质量发展，必要要有十分突出的核心优势产业，核心优势产业是指在一个产业中在全国具有较高市场份额或竞争优势，同时在本省市文化产业中占据较高比重。重点培育产业是指未来具有较高增长潜力、产业具有较大体量、本省市已经具有较强发展基础的产业。

各省市统计部门有着文化产业增加值和规模以上企业数据，对这些统计数据进行深度挖掘，对研究本地的文化产业结构与各细分产业发展水平十分重要。

对统计数据分析，既要分析不同细分产业的规模与占比，也要分析十四五起期间的增长情况，并要结合未来产业发展趋势判断细分产业的未来增长态势。

分析优势产业和重点培育产业，一般还要进行对标分析，以本省市的情况与具有可比性的其它省市进行对比，客观评价本省市的发展水平，寻找与优势省市的差距，并思考如何进一步提高发展力度。

关于优势产业和重点培育产业，还应从产业链角度分析本省市细分产业的可持续性和可成长性，分析如何提升本省市细分产业在产业链的地位。

文化产业园区是文化产业发展的重要支撑，发展文化产业必须要有一批为文化企业提供良好环境和完善服务的文化产业园区。

发展文化产业要重视发展园区，让园区成为产业高质量发展的有力支撑，成为产业服务体系的重要一环，成为产业政策和专业服务的汇聚点，发挥园区的平台作用。

文化产业园区高质量发展主要有三个关键点：一是政策、技术、资金、人才等要素的有机高效集聚；二是强化产业生态体系，建立良好的企业培育和成长的上下游协同发展机制；三是从单一的产业集聚到多元化城市文化空间的业态融合发展之路。

针对文化企业对相关政策“获得感不强、知晓率偏低、内容理解不透”等问题，政府部门可通过搭建文化经济政策服务平台，以重心前移、沟通前置、服务前行等举措，强力推进政策服务向园区及驻园企业延伸，在园区设立园区工作站，充分发挥其在政企对接方面的桥梁纽带作用，通过对园区工作站政策服务专员开展系统化培训、举办系列主题政策培训活动等创新举措，进一步提升园区精细化、专业化服务资源的对接能力，使园区工作站真正成为企业身边的好帮手，进一步提升文化企业对市区各级政策的满意度、获得感。

推动文化产业园区由“产业集聚空间”向功能多元的“城市空间” 转型升级。鼓励园区布局建设小剧场、音乐厅、会展中心等配套空间或文化消费空间，引导鼓励园区举办各类艺术节、画廊周、时装周、戏剧节、创意市集等文化活动， 完善配套功能、丰富市民生活，打造文化消费场景，实现文化事业产业融合发展。

十五五产业规划前期研究中，可参考国家级文化产业示范园区的评审标准对本省市的园区进行一次评估，掌握本省市文化产业园区发展状况，客观分析园区发展的成就与不足，提出下一步发展计划与对策。

文化及其它产业的关系，包括农业、制造业、其他服务业等等，现代经济中，文化产业和各行各业都发生着紧密的关系。文化产业及其它产业的关系是双向驱动的关系。创意设计各行各业都离不开，是所有产业转型升级的重要支撑，广告传媒行业同样如此。而影视、演艺、动漫等产业也与商业服务业、制造业发生着密切的关系。

文化和旅游融合发展呈现出加速深化态势，旅游产业因为与文化产业融合而发生深刻的变化，丰富了旅游体验，提升了旅游消费；而文化产业因为与旅游产业的融合而开发出一些新产品，增加了新业态，开辟了新市场。旅游市场正在发生着深刻的变革，景区游览式的旅游形式已经无法满足人们日益提升的消费需求，文化娱乐成为人们旅游目的的重要因素。

从“以文塑旅”到“以文为旅”，很多人的旅游不再是为了看景区而旅游，而是为了满足更高层次的文化娱乐精神需求而旅游。文娱旅游的核心就是文娱是旅游的目的，文娱就是旅游产品的核心价值。文娱旅游有着巨大的市场增量空间，已经成为拉动旅游消费的重要模式。

十五五规划前期研究，可以广泛分析文化和旅游、文化和其它产业融合而路径与逻辑，研究成功的案例把握融合发展的规律，预判未来融合发展的趋势与走向。同时，对本省市文化和其它产业融合的情况进行客观判断，分析不足之处，研究加强融合深度和效果的对策与模式。

除了上述十个关键点之外，需要十五五规划前期研究的重点还包括省市文化产业空间布局、文化产业片区或带状发展情况、文化内容创作、文化贸易等方面问题。

新元智库长期从事文化产业研究咨询工作，目前已经开展十五五文化产业规划前期研究的系列工作，愿与各省市就十五五产业发展交流沟通。